銅:上周五在愛爾蘭申請援助后,歐元區債務危機卻仍在持續中,歐元區國家與歐洲央行正向葡萄牙施壓,要求其接受與愛爾蘭類似的救助計劃,這令投資者對美元的吸引力不斷增強,美元兌主要貨幣升至兩個月來的高點,歐元兌美元一度下跌至1.3200,美元突破80點大關,上沖80.5,隔夜倫銅收報8245美元。法國政府發言人巴胡安本表示“法國和德國決心保衛歐元,不會允許市場約束歐元”,同時,歐央行管理委員會委員諾亞稱“對周末達成的愛爾蘭救助方案有信心”,受此影響,歐元獲得一定支撐,今日亞洲交易時段,美元觸高80.65后回落,截止北京時間下午3點,美元回落至80.35,倫銅、滬銅震蕩上行,倫銅最高觸及8355美元/噸,截止北京時間下午3點,倫銅價位8310美元/噸。
滬銅主力跟隨倫銅走勢,開盤尚在61210元/噸,上午寬幅震蕩,幾度欲上沖,終在62000元附近推升乏力,下午,在美元一路下挫中,滬期銅一舉上行突破62500元,午后攀高62620元,收報62440元,上漲790元,漲幅1.28%。從倉量來看,滬銅主力持倉今日大減9708手,空頭平倉,滬銅主力成交量24.8萬手,較上周五下跌時的46.3萬手大減21.5萬手,表明市場目前仍存分歧,上行謹慎,美元仍在5日均線上方,近期維持在80上方運行的可能性仍較大。國內銅市今天雖然收陽,但尚未站上60日均線,預計銅價短期仍將寬幅震蕩,繼續測試底部有效性支撐。
現銅市場成交先抑后揚。上午由于期銅震蕩反復推升無力,現銅成交縮量,各方表現謹慎,好銅報價貼水170-200元不等,平水銅報價貼水220-250元,由于中午尾盤急挫,現銅成交價格自61600-61700元降至61500-61600元。午后主力及遠期合約反彈加速漲幅提高,令上周部分保值盤束手,無法出貨,市場供貨量減少,下午好銅報價貼水100-150元,平水銅貼水150-200元,成交價格上抬至61700-62100元,成交較上午活躍,部分看技術性反彈者在62000元下方仍有接貨意愿,但周一周二正逢11月月末,受困于資金壓力大幅成交量將難實現。
本周市場對后市依然分歧較大,漲跌人群各執一詞各居半邊江山。看漲者是基于技術性反彈理由,即便在美元突破80點大關,上沖80.5上方,美元保持強勢特征的壓力下,倫銅依然抗跌,并連續一周站穩60日均線,KDJ均線顯露發散向上的端倪,倫銅8150美元底部支撐愈加明顯。原油率先上行重返85美元,依然成為大宗商品的表率;而看跌者則針對歐元區債務危機尚未平息,歐元尚在低位震蕩返升乏力,而國內在等待中央經濟工作會議的明年貨幣政策主基調確立前,國內商品市場及A股明顯弱于外盤。同時,國內三大交易所在上周末出臺的一系列制約投機的相關措施,目的就是打壓國內期市的投機熱潮,進入12月份企業來自于銀行的資金壓力也將明顯增加,在宏觀氛圍偏空的利劍之下,國內銅市60日均線難保,依然是保6萬元關口的重任。而大多看平者,基于銅市的抗跌性和利空陰霾不散的交錯之下,銅價將維持61500-63000元的區間震蕩格局。
鋁:上周五晚倫鋁低開于2269美元/噸后走勢震蕩,日間最高2271美元/噸,最低2266美元/噸,尾盤收于2270美元/噸。今亞洲交易時段美元指數自高位回調,雖仍然穩于80位置,但回調格局令倫鋁買盤略受鼓舞,電子盤日間最高至2295美元/噸,后震蕩于2270-2290美元/噸區間。
滬期鋁主力低開于16165元/噸,早盤疲軟始終難有突破,午后雖然在A股的帶動下有沖高跡象,但上行空間受限較周邊表現滯漲,盤中主力最高16235元/噸,最低16135元/噸,報收于16220元/噸,小漲35元/噸,勉強收于五日均線之上,交投氛圍仍然清淡,總成交量為47274手,從今天的走勢來看,滬鋁上行的能力較為有限,但周邊金屬反彈的氛圍或能支撐滬期鋁部分買盤,鋁價弱勢震蕩格局難改。
今日當月合約獨自收跌并且在早盤跳水后走勢十分疲弱,結合主力合約低開高走的局面,反映了現貨市場今日的清淡。在鋁價返升乏力的情況下,業內人士對鋁價觀點趨于謹慎,根據上海有色網(SMM)的調研,超過半數認為,在新的政策出臺之前,市場仍然將受到宏觀偏空和基本面偏多的雙重影響,而鋁價本周也將繼續以區間震蕩為主要基調。目前大多貿易商不斷削減庫存以避免風險,今華東各家貿易商出貨意愿尚可,但臨近月底采購商買興不高,始終報以觀望的心態,今華東主流成交價格為15910-15940元/噸,市況偏淡。
鉛:今日亞洲時段,倫鉛電子盤于2280美元低開后,于2275-2300美元波動,之后在美元沖高回落后,倫鉛上沖2300美元。目前五日均線與十日均線交叉,但是否就此向上尚不可下定論,料2300美元一線仍有反復。
國內方面,今日成交氛圍未隨倫鉛走高而有所回暖,但好在價格沒有進一步往下,主流成交于17100-17150元/噸,17200元/噸成交有難度。目前業者對于本周行情走勢的看法仍以震蕩為主,因為目前供需面變化不大,而宏觀面上的變因——歐元區債危機是否會擴大、中央經濟會議召開結果、美元是否有效站穩80等都尚未知,這些都與鉛價走勢息息相關,故在這些因素未有明朗結果前料鉛價以震蕩表現為主。
鋅:上周五《金融時報》報道,歐元區國家希望葡萄牙能夠申請援助,雖然此報道隨后被否認,但市場對其他潛在的歐洲問題國家感到憂慮,另一方面,中國上期所宣布將于本周一收盤結算起,上調銅、鋁、鋅合約的交易保證金比例,市場理解為中國進一步控制資金流動,此舉將影響到國內市場的交易。上周五美元走高突破80點大關,令倫鋅承壓下行,一度觸及2098美元/噸,最終收在2105美元/噸。今日亞洲時段,美元自80.63點高位回落至80點附近,受此影響LME電鋅從2120美元/噸低位反彈至2150美元/噸。
國內方面,今滬期鋅主力早市圍繞17250-17450元/噸區間震蕩,午盤美元自80.63點高位回落下滑至80.1點附近,LME電鋅上揚至2153美元/噸附近,受外盤帶動,滬期鋅主力午后開市起上行至17620-17720元/噸區間,最終收在17685元/噸,漲幅2.11%,成交量減少82手至123萬手,持倉量增加8054手,至279200手,從持倉明細可見,多空力量相當,雙方展開拉鋸膠著。
現貨方面,今滬期鋅圍繞17300-17500元/噸區間震蕩,上海現貨市場0號鋅成交價在16800-16850元/噸,對1102合約貼水400元/噸左右,成交主流集中在低端,1號鋅成交價在16750-16800元/噸附近。廣東現貨市場0號鋅成交價在16850-16900元/噸區間,1號鋅成交在1616750-16800元/噸。盡管冶煉廠低價出貨意愿不高,但市場貨源較為充裕,下游采購適量,整體交投并不活躍。午后期鋅上揚,現貨跟漲,0號鋅上漲至17000-17050元/噸,雖價格提升,但交投仍不活躍。
對于本輪波動的行情,14%的人士認為,經過維持兩周的低位震蕩,本周鋅價可能會有小幅上漲,但需注意的是這里的上漲并不能看做是趨勢的改變,而是低位整理后的反彈,預計滬期鋅主力有可能上測18000元/噸,此時現鋅價格估計會回到17500元/噸左右;32%的人士認為,鋅價仍有繼續下探的空間,從目前來看,美元走高,朝韓雙方交火,成為主要利空的因素,在利空的大環境下,滬期鋅主力將有下測17000元/噸關口的可能性,若17000元/噸失守,將下行至16500元/噸交易平臺,但現鋅在此表現出一定的抗跌性,主要也是因為冶煉廠低價出貨的意愿較低,出貨方對于現鋅價格的持堅將會使得現貨跟跌表現一定的滯后性,預計本周現貨將在16500-17000元/噸區間運行;在剩下的54%的人士里,一部分認為,本輪鋅價仍有可能在目前位置窄幅震蕩,預計滬期鋅將在17200-17500元/噸區間整理,而現貨則將在16800-17000元/噸,另一部分的人士則表示對于后市行情看不懂,方向不明朗。
錫:周五倫錫電子盤開盤24050美元/噸,最高24400美元/噸,最低23800美元/噸,收盤24200美元/噸,較前一日下跌175美元/噸,全天成交173手,持倉18799手。今日亞洲時段倫錫開盤24202美元/噸,愛爾蘭獲得救助令市場對歐債危機擴散的憂慮有所緩解,市場避險偏好回升,歐元止跌,美元溫和走軟,為基本金屬提供支撐,倫錫最高24440美元/噸。庫存14770噸,減少60噸。
滬錫市場,今日成交氛圍較上周五有所活躍,云錫、天梯零星成交于15.9-16萬元/噸,云山成交于15.8萬元/噸,南山、開源、寅生成交于15.7-15.78萬元/噸,整體價格稍有下滑。云錫出廠價下調至16.5萬元/噸。貨源供應仍處于低位,但鑒于下游消費不佳,市場未現供應緊張現象。
市場對于歐債問題以及中國可能再次加息的擔憂仍然存在,包括倫錫在內的基本金屬價格應繼續處在調整期。國內錫價在外盤不振、消費不佳的拖累下,本周料繼續弱勢運行,近期國內供應減少將為價格提供支撐,主流價格料應能保持平穩,但不排除個別品牌價格繼續走低的可能。
鎳:周五歐元兌美元下跌,因市場無法擺脫對歐洲主權債務危機及中國再度升息預期的擔憂,對主權職務問題的不安促使投資商買進較為安全的美元。美元兌歐元攀升至兩個月新高,最高攀升至80.522,美元走強令基本金屬價格承壓。倫鎳開盤于22700美元/噸,最高成交于22715美元/噸,最低成交于22300美元/噸,收盤于22600美元/噸,較周四下跌50美元/噸,跌幅0.22%,成交1441手,持倉95332手。
今日倫鎳開盤于22600美元/噸,高處測至22950美元/噸,低處探至22450美元/噸。雖然愛爾蘭救助計劃幫助緩解市場對該國的部分擔憂,但投資者對歐洲其他經濟體的債務情況擔心猶存,今日美元從80.63附近的高位跌至80.03附近,今日亞洲時段LME基本金屬上揚。 今日鎳庫存減少564噸,至130,908噸。
今日滬鎳現貨市場,成交較好,上周現貨價格有利于進口,使得今日俄鎳成交較金川鎳更好,俄鎳的主流成交價格在173000-173500元/噸,均價下跌500元/噸;金川鎳的主流成交價格在175500-176000元/噸。
SMM今日調研顯示,45%的市場人士看漲下周倫鎳價格,這部分市場人士認為流動性依然充裕,中國依然沒有加息,因而市場流動性依然充裕,利好倫鎳價格。45%的市場人士看跌下周倫鎳價格,這部分市場人士認為基本面仍然利空倫鎳價格,上周倫鎳的上漲,很大程度上是滬倫比值轉正,俄鎳進口有利帶來的,這種上漲只能維持較短時間。9%的市場人士認為倫鎳將維持震蕩之勢,利好與利空因素交織,尚未有明確方向。
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