銅:愛爾蘭尋求IMF援助獲準,歐元支撐反彈沖高1.3735,美元回落至5日均線,道指重新接近11200點,上周五倫銅收報8440美元。今日亞洲時段,美元繼續回落于10日均線下方,倫銅陷于8400-8500美元區間波動,進一步上行受阻。
今日滬期銅主力小幅高開于63400元,早市一路沖高64300元。由于周五中國央行今年第五次宣布上調存款準備金率,0.5個百分點,A股上升乏力,銀行股領跌,期銅午間即隨之下跌,探低63230元,午后保持低位震蕩,收報63420元,下跌60元,跌幅0.09%。主力小幅增倉6818手至11.7萬余手,成交量27.3萬手,今日收報呈光頭陰線,上方30日均線壓力較大,短期市場人氣較難恢復,空方的恐慌性心理尚未平復,市場短期缺少推升動力,表現謹慎。
現銅市場,期盤走勢不穩定又逢周初令下游表現謹慎入市,無意急于采購,早市報價貼水250~300元,成交價格在63200-63350元,成交氣氛不佳。現貨交易集中時段,期銅下跌,現貨好銅貼水略加收窄至200元,成交價格降至63100元左右,平水銅則守住63000元貼水300元附近,缺乏價格吸引力,市場成交乏力。午后僅好銅能守住63000元整數關,平水銅跌至62900元,市場普遍憂慮凸顯,國內市場人氣難振,政策引導是目前市場情緒的風向標。為加強流動性泛濫管理,適度調控貨幣信貸投放,央行不斷上調存款準備金率,今年已五次,11月份也已連續2次了,同時為穩定消費價格總水平而出臺了16項措施,都分別表達了中央對緊縮貨幣及抑制通脹的決心和意圖。投機者頭頂上的利劍尚未落定,市場氣氛總體仍偏向空方,多數人看后市表現將維持震蕩格局,同時難以避免將再度脆弱下滑,倫銅能否守住8000美元,國內6萬元銅能否為繼,市場似乎信心不足。但另一部分堅定看多者則是著力于銅市自身的良好屬性。今日中國海關公布10月份進出口數據,10月銅進口環比減少29.7%至169897噸,為一年來最低水平,供應持續減少而LME銅/3月銅現貨升水維高于25~30美元區間,注銷倉單占比9.45%居高不下,將形成對銅市的支撐力。
鋁:上周五晚倫鋁開盤于2290美元/噸后觸及最高2295美元/噸,隨著美元指數反彈修復稍早的跌幅時,倫鋁逐步走弱,最低2262美元/噸,收盤于2264美元/噸,較上周四晚收低41美元/噸,跌幅達1.8%。日間美指一度回落至78以下,倫鋁電子盤獲反彈最高觸及2308美元/噸。
央行19日宣布月內第二次上調存款準備金率0.5個百分點,貨幣收緊政策令滬期鋁承壓低開,主力1102合約開盤16320元/噸,在低位買盤及股市低開高走的影響下,滬鋁向上攀升收復部分失地,主力盤中最高16480元/噸,最低16310元/噸,報收于16400元/噸,跌幅縮小至0.18%,總持倉減1532手。從今天交易情況來看,市場成交氛圍清淡,同時投資者有離場觀望趨勢,滬鋁上行的動能較有限,而鋁價成本的支撐令60日均線較為堅強,料滬期鋁進入區間震蕩。
據我們的調研,目前業內持多空觀點人數基本持平,部分看漲者認為成本支撐及供貨者偏惜售的心態將推高鋁價,而看跌者則趨向于宏觀調控下回落尚未結束的觀點。今華東貿易商并不急于出貨換現,現鋁價格較當月期價貼水略有收窄,而采購商則因鋁價的低開而表現偏低的買興,成交價格集中于16140-16170元/噸,市況偏清淡。
鉛:今日倫鉛電子盤運行2280-2311美元,承壓于60日均線下方,雖然目前MACD陰柱有所收斂,且KDJ指標開口亦向上,但短、中期均線仍向下,短期內輕言觸底反彈。料近期于2250-2350美元震蕩。
國內方面,因為倫鉛近幾日反復無常且業者對于后市的不確定性強,下游袖手離場者居多,今日成交難以活躍。上海地區成交于17350-17400元/噸。目前冶煉企業于17500元/噸以下出貨意愿低,但因貿易商前期有收貨行為,跨市套利后出貨價格較低,或將對現貨價格回升造成一定壓力。目前業者對于后市看法以震蕩為主。因為國內外不確定因素較多:愛爾蘭危機是否就此得以解決仍未知,而國內雖然上周末又一次上調存款準備金率,但不表示年內不會再加息。利空尚未出盡,價格要快速回升會有難度。故本周大多持看平心態,樂觀者認為或將小幅上行,但不會輕易回到前期18000元/噸的水平。且受惠于鉛酸蓄電池的剛性需求,業者認為價格接近17000元/噸時下游接貨將顯積極,從而為價格提供支撐。
鋅:上周五夜間倫鋅開于2210美元/噸,盤中因中國央行宣布再次上調5%的銀行存款準備金率消息影響,加之美元盤中觸低后反彈回到78.5點附近,倫鋅承壓下行一度下探2153美元/噸低位,最終收于2210美元/噸,成交量略減1萬3千手至62656手,持倉量略增4千手至236144手。今日亞洲時段,美元走軟下行至78點下方,LME電鋅在2180-2200美元/噸區間震蕩整理。
國內方面,今日滬期鋅主力運行于18000-18300元/噸區間,早盤小幅上揚至18100-18200元/噸區間整理,午盤受外盤電鋅下挫拖累而下行至18000元/噸關口下方,午后隨著美元下行至78點下方,滬期鋅主力逐步反彈收回午盤跌勢,但尾盤再次下滑最終收于17970元/噸,跌幅0.53%,成交量減少4萬手至145萬手,持倉量增加3萬手至240894手,空頭仍占優勢,顯示市場仍以空方為主導。
現貨方面,今日滬期鋅主力仍舊圍繞18000元/噸關口整理,上海現貨市場0號鋅成交價在17250-17300元/噸區間,部分進口鋅成交價在17170元/噸附近,1號鋅成交價在17200-17250元/噸區間,午盤滬期鋅上揚,帶動現鋅價格,0號鋅成交價在17300-17350區間。廣東市場0號鋅成交價在17300-17350元/噸區間,1號鋅成交價在17200-17250元/噸區間。上周鋅價暴跌,下游逢低采購,庫存得到一定的補充,另一方面,盤面不穩也給下游接貨心理帶來一定阻礙。
對于本輪的暴跌,14%的人士認為,本輪跌勢已經基本完成,本周來看應該會有小幅的反彈,但滬期鋅主力若要上行到前期20000元/噸的高位動力尚缺,估計下周滬期鋅主力將會小幅反彈至18500元/噸附近,現貨則被動跟漲,預計本周現貨將在17200-17500元/噸區間;有54%的人士認為,因為宏觀面表現尚未穩定,政策的一系列出臺也未完成,本周預計將在低位震蕩,期鋅主力將在18000元/噸整數關口附近波動,現鋅價格則也將在17200-17500元/噸區間波動;另有32%的人士認為,本輪利空尚未出盡,拋壓力量未釋放殆盡,下行還沒有結束,鋅價仍有下探的空間,預計期鋅主力將下探至17500-18000元/噸低位,而現貨則跟跌至16500-17500元/噸區間。
錫:周五倫錫電子盤開盤25400美元/噸,最高25900美元/噸,最低24925美元/噸,收盤25100美元/噸,較前一日下跌200美元/噸,全天成交351手,持倉18487手。今日亞洲時段開盤25150美元/噸,美元小幅走低提振金屬上揚,倫錫最高25350美元/噸。
滬錫市場,今日主流價格保持平穩。少量云錫成交于16.1萬元/噸,云山、金海、湘錫等成交于15.8-15.95萬元/噸。成交情況較上周五有所活躍,但整體仍偏淡。貿易商表示,二、三線品牌錫廠家供應不足,今日市場以云山居多。
目前歐元區主權債務危機尚未完全消除,加之中國進一步收緊貨幣政策,將令期貨市場承壓。國內價格目前難漲難跌,國內貨源有限令主流價格較具支撐性,但外盤短期內以調整為主,難以對國內錫價形成拉動,本周料以平穩為主。
鎳:周五晚倫鎳開盤于21915美元/噸,最高成交于22125美元/噸,最低成交于21575美元/噸,收盤于21900美元/噸,與周四持平,成交2169手,持倉96055手。LME金屬周五大體上收低名詞前中國上調銀行存款準備金率,助燃中國商品需求將下降的預期。
今日倫鎳開盤于21900美元/噸,高處探至22300美元/噸,低處測至21900美元/噸。今日開盤持穩,受美元疲弱支撐,之前愛爾蘭尋求國際援助,以應對該國的銀行業與預算危機,但對于中國致力于對抗通脹的擔憂仍然打壓市場。
今日滬鎳現貨市場,成交一般,出于對加息預期的擔憂,市場人士對市場持觀望態度而謹慎出貨,下游也鮮有接貨。今日SMM調研顯示:只有19%的市場人士看漲本周鎳現貨市場;43%的市場人士認為本周之內鎳現貨將會處于震蕩態勢;有38%的市場人士認為本周鎳現貨市場將會下跌。
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