銅:昨晚美國公布10 月零售銷售環比上升1.2%,為連續第四個月增長,創七個月以來最大漲幅,市場預估為0.7%。表明美國經濟在夏季觸及低谷后正重新走高。LME期銅止跌企穩,收盤小漲。亞洲時段倫銅一度探低至8460美元,尾盤收復部分日間跌幅收報重返8618美元。昨日LME注銷倉單已占庫存總量9%以上,現貨升水也已提高至24美元,從銅市自身的良好屬性表現,將對銅價下跌形成支撐。盡管技術上倫銅雖暫時受到20日均線支撐,但反彈同樣受制于5日均線,短期將延續調整走勢。
今滬期銅收益于隔夜倫銅而小幅高開于65320元,盤初在美元微跌下短暫上沖65590元,但拋壓之力再起,探低64320元,吸引買盤沖入午間一度拉高重新上沖65500元附近,多空斗爭激烈,午后股市急挫,期銅隨之進一步探低64160元,收報64310元,下跌810元,跌幅1.24%。主力1102合約減倉7294手,成交持倉均較昨日有所下降,值得注意的是主力資金力量已逐步后移1103合約,今日1103增倉6910手。期銅今日底部再度下沉,下測30日均線。從今日日內寬幅震蕩格局中可見上方65500元突破壓力較重,銅正尋求64000元的支撐。
現銅市場,今日為換月后的第一個交易日,早市貿易商報價貼水50~150元,市場反饋乏味疲軟,但在進入現貨集中交易時段滬期銅拉高,現貨貼水步步擴大,好銅自貼水150元左右最大擴至200~250元,平水銅擴至300~350元,成交價格自早市64300-64600元一下子拉高至64500-64800元,觸低反彈時市場對銅市買興提高,成交反而趨向活躍。下午期銅再挫之下現銅如昨日下午成交于63800-64100元,區別于昨日低于64000元價格買盤增加的情況不同,今日由于股市和銅市一跌再跌,市場對央行將收緊貨幣政策的跡象進一步強化,股市期市承壓不變,繼續探底尋求支撐。目前,現銅市場活躍者仍以期現套利者為主,下游雖有意逢低補庫,但需等待空頭拋壓的恐慌情緒平復,盤面表現穩定之后尚會進入。
鋁:隔夜倫鋁低開于2380美元/噸,盤中最低2370.5美元/噸,尾盤觸低反彈,最高至2400美元/噸并報收于該點,較上一交易日收低4美元/噸。美元在攀上78以后表現堅挺,倫鋁電子盤在美指居高不下、中國股市期市齊跌的情況下,今日間跌破2400美元/噸,觸低2368美元/噸。
今早滬期鋁主力1102合約高開于16885元/噸,上午區間震蕩,相對周邊金屬抗跌明顯,但在午后A股失守2900點及國儲宣布再次拋鋁之后,鋁價承壓下跌,報收于日內最低點16655元/噸,全天跌幅為0.74%,成交縮量明顯,總持倉減34870手,在投資者謹慎急于撤離資產的情況下,料期鋁將維持震蕩格局。
滬期鋁稍早的堅挺一度振奮市場看漲信心,上午華東貿易商報價堅持,保持貼水70-50元/噸交易,現貨實際成交區間多為16370-16400元/噸,而周邊市場的大幅下挫令買盤清淡,下游企業觀望居多。午后股市跌跌不休打擊鋁錠交易氛圍,部分貿易商惜售等待鋁價反彈,而下游買興愈加清淡,市場成交甚少。
鉛:今日亞洲時段,因市場對于歐洲主權債務危機的擔憂重燃,促使投資者拋售歐元,歐元兌美元跌至7周低點。而美元發揮其避險魅力,維穩于78.5附近高位運行,令基本金屬繼續承壓。倫鉛于2455美元開盤后下跌,最低觸及2401美元,在美元的反復震蕩中下測2400美元的支撐能力。
國內方面,部分貿易商因對后市仍抱樂觀預期,且目前市場價格低于他們的持貨成本,故報價持穩不變;而另一部分貿易商因認為倫鉛下跌未止,須抓住機會逢高出貨,于是順勢降低報價,以吸引消費買盤。上海地區個舊鉛主流成交于17700-17750元/噸,品牌鉛成交于17800-17900元/噸。下游大多見倫鉛尚有調整空間,觀望情緒較濃,僅部分下游入市按需采購,整體成交清淡。
鋅:昨日亞洲時段滬期鋅主力午盤跌停直到尾盤才短暫打開跌停板,投資者進一步擔心中國將有可能采取緊縮的貨幣政策,另一方面,愛爾蘭債務問題亦打擊歐元區的市場信心,昨日美元再度走高,運行于78.2-78.6高位,令倫鋅承壓下行跌破2300美元/噸關口,最終收在2335美元/噸,刺破60日均線,成交量增近5萬手至103740手,持倉量略增1千手至242174手。今日亞洲時段,美元在午盤時下探至78.3點附近,后迅速拉升至78.6點附近,電鋅表現疲弱,日內已破位2300美元/噸,進一步下測2250美元/噸。
國內方面,今滬期鋅主力已換月至1103合約,早盤受昨夜倫鋅疲軟表現的影響,主力合約早盤運行于18700-18800元/噸低位,午盤受美元小幅下跌LME電鋅回升帶動,滬期鋅主力上行至19000元/噸附近卻無有效性支撐,午市因國內A股下行拖累,滬期鋅主力下行至18500-18600元/噸區間,最終收在18445元/噸,跌775元/噸,跌幅達4.03%,已破60日均線,成交量大增66萬手至117萬手,持倉量增34666手至191070手,多頭出現逢低買入跡象。
現貨方面,今滬期鋅主力開盤延續昨日跌勢,早市一度刺破18000元/噸關口,早市0號現鋅成交價在17900-17950元/噸區間,午盤期鋅主力上拉,0號現鋅跟漲至18000元/噸附近成交,1號鋅成交價在17850-17900元/噸區間。廣東現貨市場0號鋅成交價在18150-18200元/噸,1號鋅成交價在17900-17950元/噸區間。午后滬期鋅主力下行,現貨價格回到18000元/噸下方的低價,下游采購較為積極,但部分冶煉廠不愿低價出現,現貨市場貨源主要以套利盤出貨套現為主。
錫:隔夜倫錫電子盤開盤26000美元/噸,最高26200美元/噸,最低25180美元/噸,收盤25590美元/噸,較前一日下跌60美元/噸,全天成交557手,持倉18427手。今日亞洲時段開盤25500美元/噸,受中國收緊流動性擔憂影響,今日股市大幅下挫。在此拖累下,商品市場亦呈現跌勢,倫錫最低25300美元/噸。庫存13480噸,減少30噸。
滬錫市場,成交仍保持平淡,整體價格繼續下滑,南山、開源、寅生等成交于16.1-16.2萬元/噸,少量云錫報價16.3萬元/噸。貿易商表示,本周品牌錫因價格較高而成交困難,二、三線品牌錫錠較受歡迎。整體貨源量很少,價格下跌令下游采購商以觀望為主。
鎳:隔夜倫鎳開盤于22475美元/噸,最高成交于23050美元/噸,最低成交于21980美元/噸,收盤于22501美元/噸,較前一日上漲51美元/噸,漲幅0.23%。成交3717手,持倉10.9萬手。周一公布的經濟數據整體上鼓舞人心,美元10月零售銷售大幅上漲且美國9月商業庫存高于預期。
LME基本金屬周二在亞洲交易時段下跌,成交量較之前兩日也下跌。今日倫鎳開盤于22515美元/噸,于盤初高處探至22700美元/噸,后一路下跌,低處測至22108美元/噸得到暫時支撐,繼而在22251美元/噸上方處于震蕩之勢。LME鎳庫存又增264噸,總數至130686噸。今日亞洲、歐美股市均下行,也打壓LME金屬市場信心,而美元走勢保持高位穩定也打壓金屬價格。
今日滬鎳現貨市場,成交清淡,LME鎳的持續下跌打壓市場人氣,貿易商都處于觀望之中,不樂意接貨。今日金川鎳的主流成交價格在179500元/噸到180000元/噸,均價下跌750元/噸。俄鎳的主流成交價格在179000元/噸到179500元/噸,均價下跌850元/噸,最低在178500元/噸也有成交。由于俄鎳的低價優勢使其今日成交好于金川鎳。
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