銅:由于中國和德國經濟數據表現強勁,市場風險偏好回升,昨日美指因此一度探低至76.8附近,但之后因G20峰會召開前的避險情緒升溫,美指從低位反彈至77.4上方。在美指反彈的不利影響下,隔夜倫銅也從日內高位8455美元/噸,回落至8294美元/噸,下跌49美元/噸。
滬期銅1101合約今日小幅低開于62600元/噸,開市后維持在日均線附近波動,11:15左右在滬鋅大漲的帶動下不斷走高,于午市開盤后觸及日內最高點63240元/噸,無奈漲勢未能持續下去,午后滬銅走勢略有回落,至收盤前圍繞在62900元/噸附近波動,尾盤收于62790元/噸,上漲100元/噸。滬銅總持倉322622手,增加12080手,因主力移倉,滬銅1101合約減倉明顯。目前滬銅5日均線呈現下穿10日均線之勢,預計滬銅短期內震蕩走勢依舊。
今日現貨市場成交略有好轉,期銅早盤走勢略有回落,貿易商貼水報價因此縮窄,好銅在貼水80到100元/噸附近,平水銅貼水130-200元/噸。進入10:30主流交易時段后,隨著期銅的逐步走高,現貨貼水也呈現擴大之勢,好銅貼水在120-150元/噸,平水銅貼水最大擴至200元/噸上方。主流交易時段成交價格62250-62450元/噸之間,11:15尾盤拉漲之后好銅最高成交價格可以達到62600元/噸上方,但此時成交量較少。午后銅價沖高無力,期銅1011合約回落62900元/噸附近,好銅貼水200元/噸左右,平水銅可貼至300元/噸,好銅最高成交價格也抬升至62700元/噸。由于周末下游企業存在備貨需求,加之早盤銅價尚處于低位,引發一輪采購熱情,總體來看近日成交氣氛相比昨日明顯活躍,成交量也有所放大。
鋁:隔夜倫鋁開盤于2388美元/噸,盤中上沖至2397美元/噸,后投資者對美聯儲政策心存疑慮,倫鋁遭受打壓,收報2364美元/噸,較前一交易日小幅上漲2美元/噸。日間美指先抑后揚,令倫鋁電子盤自稍早的高位2374美元/噸回落,跌至2350美元/噸附近。
今滬期鋁主力1101合約開盤于日內最低點16330元/噸,稍早成交清淡走勢平穩,但午間休市前,鋁價在A股及滬鋅走高的影響下,滬鋁期價連破五日、十日均線,主力最高觸及16615元/噸后小幅回調,但尾盤繼續拉升報收于16550元/噸,全天上漲170元/噸,漲幅超過1%,今主力放量增倉,且多頭進場相對積極,鋁價上升動能再度浮現。
因早盤期鋁表現平平,華東現鋁上午小幅下跌,但貿易商仍然堅守一萬六位置,多成交于16000-16030元/噸。隨著期價拉升,現鋁成交氛圍稍稍活躍,配合周末備庫下游采購增多,但現鋁價格略有滯漲,整體市況稍有改善。
鋅:昨夜美元反彈,拉升至77.5點附近運行,令LME基本金屬周四承壓走低,但倫鋅因受中金嶺南下屬韶關冶煉廠停產這一消息影響,逆市走高,一度摸高2472美元/噸,收于2452美元/噸,立于各日均線上方,成交量減少3千手至49370手,持倉量略減1千手至21萬余手,交投并不活躍。今日亞洲時段,美元在午市急跌至77.2點后迅速拉升至77.6點附近,令電鋅承壓從2520美元/噸降至2490美元/噸附近。
國內方面,今滬期鋅主力小幅高開于19940元/噸,早市運行于19900-20000元/噸區間,午盤受電鋅拉漲帶動,加之中金嶺南公告確認停產一事,滬期鋅主力突破20000元/噸關口,午市運行于20400-20500元/噸區間,一度摸高20680元/噸,最終收于20505元/噸。2010年以來最高的價格在1月7日時觸及22200元/噸,今日已經接近歷史高價。今日成交價大增87萬手至149萬手,持倉量增140678手至364516手,換手率達414%,成交非常活躍。
現貨方面,今上海現貨市場0號鋅早市成交價在19000元/噸附近,午盤滬期鋅主力拉動至20000元/噸上方時,現貨被動跟漲至19100元/噸,1號鋅成交價在18950-19050元/噸區間,現貨貼水拉大至900-950元/噸,午后上海現貨市場交割品牌拉升至19300元/噸附近。廣東市場因中金嶺南集團出公告確認韶關冶煉廠停產一事,現貨價格從早市的19100元/噸急漲至19500元/噸,南華品牌鋅更是報價在19700元/噸,部分貿易商存貨惜售。對于高價,下游為維持生產適量接貨,貼水的擴大打開期現套利的窗口,交投主要集中在貿易商之間。但韶冶停產的消息一經傳出,部分采購南華鋅的下游也加緊買貨以備庫存。
鉛:今日亞洲時段,或因韶冶停產的消息得到了市場的強烈反應,今中金嶺南股票上漲9.19%,倫鉛倫鋅也表現出強勁的上漲態勢。早盤于2470美元高開后,再度向2500美元沖刺,最高上探2519美元。午盤15:00之后由高位開始回落至2500美元下方。結合昨夜倫鉛電子盤突破2500美元后收出長上影線,料倫鉛在2500美元關口位置仍將有所反復,但中期上升趨勢不變。
國內方面,因倫鉛早盤表現強勢,且韶關冶煉廠因環保問題開始停產,使得本就因河南限電而供應有所減少的鉛市“雪上加霜”。在兩方面共同作用下,下游信心得到提振,部分下游果斷入市,今日成交回歸活躍,主流成交于17200-17350元/噸。
鎳:受美股削減前期漲幅及歐元兌美元走低拖累,除鉛鋅外,LME金屬周四均收跌,倫鎳電子盤收盤于當日最低價位23400美元/噸,較前一天下跌575美元/噸,庫存增加264噸。
今日亞洲時段倫鎳開盤于23550美元/噸,盤初平穩。市場對G20會議的擔憂使得美元走勢起伏,午后由于美元指數由77.24下方升至77.69上方,倫鎳電子盤由23645美元/噸的當日高位下測至23150美元/噸得到支撐。亞洲交易時段LME基本金屬由鉛鋅領漲,但 LME鎳庫存的持續增加,中國鎳鐵產能的不斷擴建使得倫鎳上漲乏力,在亞洲時段下跌。今日倫鎳庫存增加834噸,總數至125670噸。
滬鎳現貨市場,金川鎳的主流成交價格在178500-179000元/噸,俄鎳的主流成交價格在178000-178500元/噸。由于這個價位仍屬高位,貿易商交易成交不積極,而下游需求仍然清淡,鮮有接貨。
錫:隔夜倫錫電子盤開盤26650美元/噸,最高27050美元/噸,最低26400美元/噸,收盤26400美元/噸,下跌400美元/噸,全天成交262手,持倉17225手。今日亞洲時段開盤26500美元/噸,受美元指數走勢影響,倫錫先揚后抑,最高26800美元/噸,最低26300美元/噸。庫存12640噸,減少5噸。
滬錫市場,因外盤走勢不穩,加之需求不佳,今日市場成交整體清淡。價格基本保持穩定,云錫成交于15.9萬元/噸,云山成交于15.8-15.83萬元/噸,南山、湘錫、綠色西南成交于15.7-15.8萬元/噸。貿易市場成交清淡,個別持貨商小幅調低售價但依然無利于成交,市場觀望氛圍濃重。
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