銅:昨夜倫銅先抑后揚,在FED公布上次貨幣政策紀要關于下次11月2-3日將重啟公債購買計劃,實行新一輪量化寬松舉措,美元便再度回落,倫銅回升至8300美元以上。今日亞洲交易時段,LME電銅小幅高開,并在美元繼續下探中一鼓作氣站上8400美元,刷出27個月來新高8415美元,日內多圍繞8370美元做強勢高位波動。
滬期銅僅調整了昨日一天,今日再度跳空高開,即攀上63350元的高位。10點時一度受A股沖高回落影響,而下挫至62400元的日內新低,在多頭買盤支持下迅速回升于62700-62800元區間波動,午后曾再次上沖63000元,但仍顯上攻乏力,收報62950元,上漲640元,漲幅1.03%。主力持倉穩步提高,增倉6342手,持倉量超過17萬手,成交量超過23萬手,雖然收報仍呈陰線,但較前二日依然向上,各路技術指標也支持向多。銅市仍將延續突破向上行情。
現銅市場同為供應商表現與市場回饋卻大相徑庭。倫銅的再刷新高、滬期銅及A股的震蕩向上格局,堅定了市場看多信心。好銅持有者報貼水150元成交活躍,貼水相應收窄于貼100-120元。特別是貴溪銅在交割前表現搶手,但相較之下,國產平水銅境遇較差,除非主動擴大貼水至200-250元,否則即遭冷遇。長假之后,部分國產冶煉廠累積庫存增多,急于消化但又對大貼水心存不甘,糾結之下表現無奈。而需方,貿易商依舊在市場內充當成交主力,保持樂觀看漲之態,下游加工企業在節后這幾天的徘徊中,已有逐步入市跡象,但總體仍以按需采購謹慎漸入的方式。今日上午銅成交價格62200-62400元區間,下午隨期銅的上行現貨成交價提高至62300-62550元。隨著交割期的臨近,銅市貼水也會相應逐漸收窄,特別是好銅,如貴溪、ENM等,供應商寧愿選擇將手中可交割的銅交倉。
鋁:隔夜倫鋁小幅高開于2415美元/噸,亞洲交易結束后倫鋁一路上攀,摸高2438美元/噸,再創新高,報收于2437美元/噸,較上一交易日收高37美元/噸,漲幅為1.5%。9月美聯儲會議記錄增強市場對寬松貨幣政策的預期,美元繼續受貶日間逐步走低至77.1下方,倫鋁維持高位整理,波動于2420-2440元/噸之間。
受外盤影響滬期鋁跳空高開,主力1101合約開盤16600元/噸,A股開盤后滬鋁維持高位震蕩,滬鋁隨之區間波動,盤中最高16675元/噸,最低16530元/噸,報收十字星于16595元/噸,全天上漲105元/噸,漲幅為0.64%,主力持倉增11236手,隨著成交重心不斷抬高滬期鋁上行壓力增大,但多頭氛圍仍然濃厚,滬鋁期價有望繼續上移。
現貨市場表現偏清淡,貿易商看漲報價相對堅持,雖然下游企業追漲熱情有限,貿易商僅小幅調低報價,華東地區多成交于16110-16140元/噸,華南相對滯漲,主流價格為16190-16210元/噸。
鉛:美元在昨日白天所表現出來的觸底反彈猶如曇花一現,晚間至今日亞洲交易時段又再次走低,支撐基本金屬延續上行。今日倫鉛電子盤于2380美元高開之后早盤小幅收陰,午盤美元徘徊于77點附近,倫鉛大幅上揚一舉突破2400美元上探2434美元,創造自今年1月以來久違了的新高。從昨日晚間開始,倫鉛逐漸開始顯現蓄勢之能,十一期間所積蓄的能力有所爆發,原本粘連的五日均線及十日均線有所打開。若之后宏觀面配合,倫鉛或可維穩2400美元一線。
國內方面,現貨成交價格仍保持緩緩跟隨倫鉛上漲之勢。上午在倫鉛小跌的影響下,下游離場觀望者多。品牌鉛高端可于17000元/噸少量成交,但大部分仍成交于16900-16950元/噸。個舊鉛則成交于16800元/噸。下午隨著倫鉛拉漲,部分下游及貿易商入市采購,詢價增多,且品牌鉛于17050元/噸亦可成交。但因目前鉛價為年內高位,業者存在一定畏高心態,在實際入市采購的行動上仍有所顧慮與分歧。
鋅:昨日美聯儲會議記錄顯示放寬貨幣政策是合適的,美元在昨日日間摸高后回落,拉動LME基本金屬價格回升,隔夜倫鋅收于高位2382美元/噸,因倫敦LME年度會議舉行,市場成交低迷,成交量減少1萬手至5萬余手,持倉量略增1千手至227891手。今日亞洲時段,美元仍處于下行通道中,運行于77點附近,支撐電鋅上行,創下歷史高點2418美元/噸。
國內方面,今滬期鋅主力受隔夜外盤影響跳空高開于19250元/噸,午盤多運行于日均線下方,午市美元走低,運行于77.10點附近,加之國內A股振蕩上行,受國內國外因素影響,滬期鋅主力午市小幅上漲,收于高位19355元/噸,漲430元/噸,成交量減少5萬手至95萬手,持倉量減少1萬手至27萬手,成交持倉明細顯示多頭離場,空頭占優,長期看來,1102合約已增倉至6萬余手,成交量達9萬余手。
現貨方面,今滬期鋅主力受隔夜外盤拉動跳空高開,后回落至日均線下方運行,現貨市場0號鋅錠成交價在18500-18550元/噸,對1101合約貼700元/噸左右,1號鋅成交價在18450-18500元/噸,下游詢價接貨較少,成交以貿易商買現拋期為主,整體交投清淡。廣東現貨市場亦呈清淡,0號鋅成交在18500-18600元/噸,1號成交在18400-18500元/噸附近。
錫:隔夜倫錫電子盤開盤26200美元/噸,最高26650美元/噸,最低25600美元/噸,收盤26400美元/噸,上漲399美元/噸,全天成交229手,持倉18002手。今日亞洲時段開盤26500美元/噸,美聯儲公布會議記錄令市場對其進一步放寬貨幣政策的預期升溫,美元指數繼續走低,提振今日倫錫測試新高27100美元/噸。庫存12330噸,增加180噸。
滬錫市場,主流價格較昨日有所上揚,云錫、云山成交于15.8-15.9萬元/噸,飛碟、湘錫、金星、偉泰、玉塔成交區間15.75-15.8萬元/噸,整體成交尚可。目前錫廠報價較為堅挺,主流品牌一般在16萬元/噸,其他品牌也均在15.7萬元/噸以上。對于價格連續上漲,下游企業未聞恐慌采購現象,多以觀望為主。
鎳:隔夜倫鎳電子盤較前一日下跌339美元/噸,收盤于24109美元/噸,最高24500美元/噸,最低在23680美元/噸處得到支撐,全天成交2691手,持倉104802手。庫存123714噸,增加240噸。昨日因歐元兌美元持穩,且美股扳回早些時候的跌勢,基本金屬大多上漲。倫鎳受累下滑,因斯特拉塔鎳業公司(Xstrata Nickel)的Falcondo鎳鐵廠將在2011年3月之前恢復50%的產能。今日美聯儲會議記錄顯示更多量化寬松政策已在議事日程,倫銅今日電子盤升至27月新高,在倫銅帶領下,今日亞洲時段基本金屬全面走高。倫鎳電子盤開盤于24200美元/噸,高處探至24550美元/噸,低處測至24160美元/噸。庫存增加426噸,總數至124140噸。
今日滬鎳現貨市場,因為下游鋼廠需求不好而成交清淡,貿易商之間也因現貨市場價格未漲而保守交易,成交總量中80%為貿易商之間的交易。今日金川鎳的主流成交區間在181000-181500元/噸,俄鎳的主流成交區間在180000-180500元/噸,均與昨日持平。
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